Los accionistas que representan aproximadamente un 95% del capital social de Grupo Natac han firmado un acuerdo vinculante en virtud del cual los primeros aportarán sus acciones a IFFE Futura, mediante una ampliación de capital no dineraria. Además, Natac también tiene prevista una ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente de hasta 55 millones de euros, de los cuales más de 38 millones de euros ya han sido comprometidos por diversos inversores cualificados e institucionales.

David Carro, presidente de IFFE Futura, señaló que “para IFFE Futura, esta operación es la culminación de un proyecto concebido hace muchos años, que ha cristalizado en la creación de un grupo líder en el segmento de los ingredientes saludables de origen natural, cuyo potencial de crecimiento es enorme”.

Tras la operación, los accionistas de Grupo NATAC se convertirán en los socios de referencia del nuevo grupo, con cerca del 71,8% del total de acciones en IFFE Futura. Por su parte, los actuales accionistas de IFFE Futura controlarán un 8,9% mientras que los nuevos inversores, participantes en la ampliación de capital dineraria, serán titulares de un 19,2% de las acciones.

De esta manera, el nuevo grupo combinado tendrá una capitalización bursátil estimada inicial superior a los 300 millones de euros, con un capital flotante estimado en el 20%.

Grupo empresarial líder en el sector de los ingredientes saludables

La operación entre IFFE Futura, compañía biotecnológica con sede en Galicia y Grupo Natac, empresa centrada en investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos supone la generación de sinergias entre ambas partes, que permitirán maximizar el potencial de ingresos y optimizar los costes.

El Plan de Negocio del nuevo grupo combinado prevé alcanzar una cifra de ingresos superior a los 28.5 millones de euros en 2023, un EBITDA normalizado de 9 millones de euros, y un flujo de caja libre operativo normalizado de 6,7 millones de euros aproximadamente.

El nuevo grupo dispondrá de tres fábricas de producción. Una planta de omega-3 en As Somozas (A Coruña), con una capacidad de producción más de 10.000 toneladas al año, una planta de extractos naturales en Hervás (Cáceres), con capacidad para procesar 3.000 materias primas al año y una planta en Córdoba de extractos derivados del olivo. La planta de As Somozas estará en funcionamiento a comienzos de 2024 y se convertirá en la mayor de España en términos de capacidad de producción.

Omega-3, un sector en crecimiento

La unión de IFFE Futura y Grupo NATAC creará un grupo líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural, que cotizará en el BME Growth, con una amplia cartera de productos entre los que destacan los extractos naturales de diferentes tipos de plantas y un omega-3 de alta calidad.

Para Antonio Delgado, CEO de NATAC, “cotizar supone un nuevo hito en la historia de nuestra compañía, tras su gran crecimiento en los últimos años, y una sólida plataforma para las expectativas de nuestro plan de negocio para el futuro”.

El sector del omega-3 representa un área con una demanda imparable y una tendencia creciente en los últimos años, que se espera que continúe en el futuro. En cifras, se espera un repunte de los ingresos de 2.700 millones de dólares en 2020 a unos 4.500 millones de dólares en 2030.