Con esta emisión, la entidad ya supera en más de 210 puntos básicos el requisito MREL
Abanca cierra una nueva emisión de bonos verdes por importe de 500 millones
Abanca ha cerrado este miércoles los términos económicos para su segunda emisión de bonos verdes Senior Preferred por importe de 500 millones de euros con un cupón del 5,25%.
07 sept 2022
Según ha comunicado la propia entidad, la emisión de Abanca ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el doble del importe emitido y más de 100 órdenes individuales. La emisión ha sido colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG, que han apreciado el rigor en el enfoque ASG, respaldado por la opinión de Sustainalytics sobre el marco.
Abanca continúa avanzando con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador. Con esta emisión, la entidad ya supera en más de 210 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022.
Tras esta colocación, el banco con sede en Galicia aumenta sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en su Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24.